Узбекистан разместил облигации на 1,5 миллиарда долларов

25 февраля 2025 года Узбекистан завершил размещение суверенных международных облигаций на общую сумму около 1,5 миллиарда долларов. Облигации выпущены в трех валютах: долларах США, евро и узбекских сумах. Заявки на покупку превысили 4,2 миллиарда долларов, что позволило снизить процентные ставки по сравнению с предыдущими выпусками.

С 18 по 20 февраля в Лондоне принимались заказы на 7-летние долларовые, 4-летние еврооблигации и 3-летние сумовые облигации. Итоговые объемы и ставки: 500 миллионов долларов под 6,95% (против 7,125% в мае 2024 года), 500 миллионов евро (525 миллионов долларов) под 5,1% (против 5,375% в 2024 году) и 6 триллионов сумов (463 миллиона долларов) под 15,5% (против 16,625% ранее). Для сравнения, внутренние гособлигации в январе-феврале 2025 года имели ставки 15,6—16,1%.

Средства направят на покрытие дефицита госбюджета 2025 года, утвержденного законом от 24 декабря 2024 года, а также на программы ипотечного кредитования через коммерческие банки. Облигации в евро имеют статус «зеленых» и предназначены для финансирования проектов по внедрению водосберегающих технологий и санитарной очистки. Отчеты об их использовании будут публиковаться по международным стандартам при поддержке UNDP и независимой оценки от «Sustainalytics».

Долларовые и сумовые облигации пойдут на жилищные программы, строительство и ремонт школ, детских садов и других социальных объектов. С 2021 по 2024 годы Узбекистан уже привлек 1,2 миллиарда долларов через подобные «зеленые» и социальные облигации, обеспечив прозрачную отчетность.